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一、回顾2018:宏观经济调整,债市表现亮眼1、宏观经济:典型的调整年自2018年伊始,市场对于宏观经济的分歧就始终存在。尤其是2018年一季度宏观经济数据小幅反弹之后,市场分歧更是进一步扩大。2018全年来看,除了制造业投资之外,整体投资增速持续下行,通胀震荡上行。此时再看投资时钟,大类资产的表现或许已经更早地给了我们提示和信号。2018年全年,债券资产表现亮眼,各类债券指数不但跑赢权益类资产,也跑赢了黄金、原油等实物资产和通货膨胀。图一:各项投资增速(%)数据来源:Wind,截至2018.11.30图二:CPI增速变化(%)数据来源:Wind,截至2018.11.30图三:美林投资时钟图四:2018年各类资产表现(%)数据来源:Wind,截至2018.11.302、债市:风险随经济调整而上升社融数据在年初出现较大幅度收缩,金融去杠杆对实体融资的影响达到临界值。.…
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